野村確認不承擔雷曼迷你債券償付_財經

野村確認不承擔雷曼迷你債券償付

2008年09月25日 09:4121世紀經濟報道【大中小】【列印】

9月23日，野村宣佈將收購雷曼在歐洲與中東的實體公司(entities)及投資銀行業務。雷曼在該區域的2500名員工大部分也將併入野村證券，但此交易不包括交易類資產(trading assets)及交易類負債(trading liabilities)。

而在22日，野村則發佈了另一個聲明，已同意購買雷曼兄弟亞太區業務，包括日本與澳大利亞，此項交易的成功，尚待一些條件的達成。依據野村證券22日與雷曼兄弟達成的協議，雷曼亞太區3000名職員將併入野村證券，而此項交易，也同樣不包括雷曼在亞太區的交易類資產與交易類負債。

“過去24小時裏，野村證券談成了兩項交易。而收購雷曼歐洲及中東業務，將有利於野村證券擴展歐洲及全球業務。”野村證券首席執行官Kenichi Watanabe, Nomura稱。

值得注意的是，該次收購並未給亞太區，特別是香港的雷曼債權人帶來任何好的消息。

野村在亞太與中東、歐洲區域的並購方式差別很大，野村發言人在給本報記者發來的郵件中明確表示，野村並未收購任何雷曼亞太區的公司實體，為此，雷曼此區域相關實體所發行的任何產品，並不在野村的責任範圍之內。

野村非買公司

野村證券新聞發言人在回復記者的電郵中表示，野村證券並未購買雷曼在亞太區的實體公司，而野村與雷曼的買賣交易，不包括任何交易類資與交易類負債。此前以雷曼實體公司發行的任何產品，也不在雙方的協議範圍內。

而至於誰應該對雷曼在香港發行的迷你債券承擔責任，該新聞發言人稱，依據法律，雷曼應該怎樣處理此部分債券，野村方面沒有發言權，原因如上，野村證券並未購買雷曼的任何實體公司。

9月23日晚，依據發行商提供的資料，香港證監會發佈了與雷曼相關的零售結構性票據的產品名單與雷曼兄弟有關的非上市零售結構性產品名單，包括雷曼兄弟作為其中一家參考機構的信貸掛鉤票據、Pacific International Finance Limited發行的未到期零售結構性票據、Pyxis Finance Limited發行的未到期零售結構性票據及Atlantic International Finance Limited發行的未到期零售結構性票據，共計四種產品。

香港證監會表示，以雷曼作為參考機構的未到期信貸掛鉤票據的價值如下:Constellation發行並以雷曼作為其中一家參考機構的信貸掛鉤票據現值2,455,011,000港元；SPARC發行並以雷曼作為其中一家參考機構的信貸掛鉤票據現值49,100,000港元；Victoria Peak發行並以雷曼作為其中一家參考機構的信貸掛鉤票據現值408,444,000港元。

另外，以雷曼作為掉期擔保人的未到期票據的價值如下:Pacific International Finance Ltd發行的信貸掛鉤票據(即迷你債券)現值12,572,204,000港元；Atlantic International Finance Limited發行的基金掛鉤票據現值90,909,000港元；及Pyxis Finance Limited發行的股票掛鉤票據現值67,803,000港元。

如果按照香港證監會發佈的數據進行計算，雷曼擔保的零售結構性票據及與雷曼信貸風險掛鉤的票據，金額高達156億港元，當中約125.7億港元為迷你債券。

9月24日，金管局也更新了銀行(或其有關機構)就回應有關經其出售的雷曼兄弟相關投資產品而設立的查詢專線電話，新增一家公司:上海商業銀行有限公司，使得出售雷曼兄弟相關投資產品的銀行或機構增加到20家。

香港證監會正式調查

“證券及期貨事務監察委員會(證監會)今天公佈，對於有投訴指若干持牌仲介人可能曾在與雷曼兄弟相關的零售結構性票據的銷售過程中向香港投資者作出失實陳述，證監會決定就事件展開正式調查。”香港證監會24日傳到本報記者的郵件中提及。

“在過去數日與迷你債券投資者多次開會及聆聽他們的不滿後，我們決定針對若干持牌仲介人曾涉及不當銷售手法的投訴，展開正式調查。”香港證監會行政總裁韋奕禮24日稱。

香港證監會透露，證監會將會在調查中，審查三名證監會持牌分銷商在發售與雷曼兄弟相關的零售結構性票據時的操守。

此外，證監會將會查證，每個迷你債券系列的發行商及其顧問在提交銷售章程和推廣材料供證監會審閱時，是否未有披露任何理應披露的事實、事項或情況。

香港證監會稱，不會對參與銷售與雷曼兄弟相關的零售結構性產品的銀行的操守作出調查，因為有關銀行受香港金融管理局監管。然而，證監會將會繼續提供協助，並與金管局緊密合作。